خلاصه داستان : این فیلم که اقتباسی از نمایشنامه اوتللو است عمدتا درون یک اتومبیل می گذرد و درباره ی دو تن از بهترین موسیقی دانان سبک جاز یعنی دیو بروبک و چارلز مینگز است.